三年的时间转瞬即逝，不算长，也不算短，三年的时间发生了很多事情，有好也有坏。
先来说说坏事，刘福通和韩山童领导的红巾军，曾经一度将势力膨胀到河南、河北、山东和山西等省，军队的规模最多曾达到过七十万，着实让元朝廷大为疼痛，就连汝阳王亲自挂帅，也未能如元顺度所愿，在短时间内将其歼灭。但是，刘福通和韩山童毕竟不是成大事的人，手下又没有可以委以重任的将帅之才，只有一个徐寿辉，受人排挤而引兵南下湖北，是以，三年的时间，红巾军从七十万逐渐锐减到三十万人，且新募士兵占到三分之一。元军的进攻依然还是那么强悍，红巾军的势力范围已经被缩减到河南一地，灭亡只是早晚。
还有一件坏事，便是谢逊之事，光明顶之战后，谢逊投入少林，杨逍被杀，余众被神龙教收编，表面上看，六派一帮算是取得了辉煌的战果，但是，光明顶之战后，少林寺因为收容了谢逊，得了屠龙刀，立即成为了天下武林的公敌。少林寺毕竟是享誉千年，武功博大精神，寺中高手如云，实乃龙潭虎穴之地，虽然天下武林对少林寺包容谢逊和夺走屠龙刀不满，但是敢上门闹事的人极少。
敢上门闹事的少，就不代表少林寺风平浪静，因为大多数的人选择了暗中捣乱，放火的，下毒的，专杀武功低弱和尚的，几乎什么阳谋和阴谋全都使了出来，倒也让少林寺头疼之极，三年的时间损伤弟子多达四十人。而且，武林中正在秘密组织一个屠狮联盟，一旦联盟成立，便会上少林寺兴师问罪，这个屠狮联盟的盟主不知是何人，只知道此人武功高绝，就连云南点苍派的掌门在其手中也支撑不了十招。
好事很多，简单举两件最具代表性的，一是神龙教的各种准备已经就绪，大军的训练已经完毕，而且起义的时机也已经成熟；第二，张无忌、周玉德、周芷若、小昭、钟离、纪君兰等小一辈全都成人了（古时候成人是十五岁，张无忌已经十六七岁，周芷若也十四五岁）。
原本洪天啸认为张无忌是个老实人，但是没想到这小子竟然打上了周芷若的主意，毕竟诸女中，论相貌，就连小昭也稍逊一筹，更何况钟离和纪君兰呢。张无忌当然不知道周芷若是洪天啸养在身边的老婆之一，竟然屁颠屁颠去求纪晓芙，希望纪晓芙能做主将周芷若许配给他，恰巧洪天啸与纪晓芙在一起，张无忌自然就遭到了洪天啸的一顿臭骂。洪天啸也发现张无忌的婚事不能再拖，于是便做主将小昭和纪君兰许配给了他，有这二女看着他，张无忌自然不敢再打别的女人的主意。除此之外，洪天啸唯恐再有人打周芷若的主意，于是便将她从纪晓芙身边要了过来，这样一来，那些有心打周芷若主意的人纷纷止步了，谁敢与洪天啸抢女人啊，除非是想死了。
还有一件事情，自然是峨嵋派掌门灭绝师太与其师妹九难神尼同时蓄发还俗的事情，此事对于武林中人的震惊，丝毫不亚于三年后洪天啸揭竿而起。当然，方倩与朱淑娖为何要还俗，武林中的猜测很多，但最多的一种便是她们二人受不了佛门清戒。当然，也有人猜测二人有了男人，但那个男人是谁，却无人能够猜的出来，大多猜的是二人与其门下某一个男弟子苟合，但这毕竟是捕风捉影，没有证据，谈论之后便不足为人信，而且，自二人宣布还俗之后，峨嵋派便再也没有一个外面的男人来过，更使得二人还俗的原因成了一桩武林怪事。
公元1354年的秋天，洪天啸在青城山高举义旗，正式开始了对元朝廷的反抗，并且以迅雷不及掩耳之势将四川和云南两地占据，建立了大明政权，洪天啸自号明王，此举使得天下为之震惊。洪天啸占领了四川和云南两地后，并没有急着向外扩张，而是屯粮练兵，巩固地盘。
果然，不出刘伯温所料，洪天啸揭竿而起之后，先后有陈友谅、张士诚等人随之揭竿而起，短短半年的时间，除了红巾军之外，全国各地又多出了十几个政权，比较大的便是洪天啸、陈友谅和张士诚三人。
与洪天啸的不同的是，陈友谅和张士诚两个政权的发展速度很快，两人一南一北，遥相呼应，使得元朝廷大为头疼，不得不再派两路大军前往剿除，而洪天啸的大明政权却是受到元朝廷的冷遇。
对于这个现状，神龙教的一众高手大为不解，纷纷来找洪天啸请战，却都被洪天啸拒绝。不过，虽然洪天啸没有对外扩张，但对于治下两省却是大施仁政，废除了元朝廷的所有弊政，赢得了两地百姓的一片赞声。广西、湖南、湖北、陕西等地的百姓，多有举家迁往四川与贵州两地的，短短半年的时间，两地的人口暴增了三十万。
在大明政权受到两地百姓的认可之后，刘伯温派人四下散播谣言，说是元朝廷即将对大明用兵，想趁大明立足未稳、兵力不足之际，将之一举歼灭。老百姓毕竟是老百姓，他们怎么会知道元朝廷正在为剿灭张士诚、陈友谅和红巾军而头疼不已，只当是真的，便纷纷报名参军，使得明军的兵力扩到了三十万。洪天啸心中暗喜，命令手下徐达、常遇春、邓愈等将每天操练大军，只待元朝廷与其他起义军分出胜负，这便趁机取事。
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